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2021年一季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況分析

發(fā)表時(shí)間:2021-07-13

2020年我國率先有效控制疫情,下半年以來(lái)經(jīng)濟迅速恢復,全年國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)2.3%。在此基礎上,2021年中國經(jīng)濟繼續強勁增長(cháng),一季度國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)18.3%,比2019年一季度增長(cháng)10.3%。

國內經(jīng)濟的增長(cháng),拉動(dòng)了機床工具市場(chǎng)需求的恢復與增長(cháng)。2021年1-3月,機床工具行業(yè)延續2020年下半年以來(lái)恢復性增長(cháng)態(tài)勢,與上年同期和2019年同期對比,各項主要經(jīng)濟指標均實(shí)現大幅增長(cháng),質(zhì)量效益明顯改善。

放眼全年,機床工具行業(yè)將有可能扭轉近十年以來(lái)的下行趨勢,實(shí)現5%以上的增長(cháng)。

一、行業(yè)運行基本情況

根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據、企業(yè)調研情況和有關(guān)分會(huì )提供的資料,對機床工具行業(yè)2021年一季度運行情況概要分析如下。

(一)營(yíng)業(yè)收入持續大幅提升,各分行業(yè)普遍增長(cháng)

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)73.1%。從分行業(yè)看,數控裝置和滾動(dòng)功能部件的同比增速超過(guò) ;金屬切削機床、機床附件和磨料磨具的同比增速在70%以上;金屬成形機床和機床電器的同比增速在50%左右;工量具的同比增速接近40%。與2019年同期比較,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入增幅超過(guò)30%,但是各分行業(yè)情況不同:金屬成形機床有接近20%的降幅,工量具基本保持持平,其他分行業(yè)均有不同程度增長(cháng)。

(二)利潤總額明顯增長(cháng),各分行業(yè)全面盈利

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)利潤總額為盈利6.6億元,上年及2019年同期均處于虧損狀態(tài)。從分行業(yè)看,各分行業(yè)均實(shí)現盈利。具體來(lái)看,金屬切削機床、滾動(dòng)功能部件、磨料磨具和數控裝置由同期的虧損轉為盈利;金屬成形機床、機床電器、機床附件和工量具上年同期盈利,今年一季度實(shí)現利潤總額同比均明顯增長(cháng)。

(三)企業(yè)虧損面同比收窄但大于2019年

2021年3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為28.6%,較上年同月收窄12.0個(gè)百分點(diǎn)。與2019年同月相比較,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)虧損企業(yè)占比擴大2.1個(gè)百分點(diǎn)。

(四)訂單持續高速增長(cháng),增長(cháng)幅度超預期

2021年1-3月,金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)90.1%;在手訂單同比增長(cháng)28.1%。其中,金屬切削機床新增訂單同比增長(cháng)111.5%,在手訂單同比增長(cháng)25.6%;金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)53.7%,在手訂單同比增長(cháng)34.6%。與2019年同期比較,金屬加工機床新增訂單增長(cháng)62.7%,其中金屬切削機床新增訂單增長(cháng)74.6%,金屬成形機床新增訂單增長(cháng)31.7%。在手訂單增長(cháng)趨勢類(lèi)似。

(五)機床產(chǎn)量增長(cháng),成品庫存略降

2021年1-3月,金屬加工機床產(chǎn)量同比增長(cháng)71.8%,產(chǎn)值同比增長(cháng)70.8%。其中,金屬切削機床產(chǎn)量同比增長(cháng)71.6%,產(chǎn)值同比增長(cháng)76.3%;金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)72.8%,產(chǎn)值同比增長(cháng)59.4%。與2019年同期比較,金屬切削機床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有10%的增長(cháng),金屬成形機床產(chǎn)量和產(chǎn)值約有5%的增長(cháng)。

2021年1-3月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)3.1%。其中,原材料庫存同比增長(cháng)7.5%,產(chǎn)成品庫存同比下降3.5%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)0.7%。其中,金屬切削機床同比增長(cháng)0.2%,金屬成形機床同比增長(cháng)17.4%。

二、進(jìn)出口情況

根據中國海關(guān)數據,2021年一季度機床工具進(jìn)出口總體呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢,進(jìn)出口總額同比增長(cháng)30.5%,與2019年一季度相比,增長(cháng)9.5%。

2021年一季度機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。機床工具商品進(jìn)口32.8億美元,出口40.3億美元,順差為7.5億美元。

進(jìn)口方面,2021年一季度進(jìn)口總體呈現恢復性增長(cháng)的態(tài)勢。進(jìn)口額同比增長(cháng)22.9%,與2019年一季度相比,下降3.3%。其中,金屬加工機床進(jìn)口額16.8億美元,同比增長(cháng)28.9%。其中,金屬切削機床進(jìn)口額13.7億美元,同比增長(cháng)27.7%;金屬成形機床進(jìn)口額3.1億美元,同比增長(cháng)34.2%。一季度,切削刀具進(jìn)口額4.3億美元,同比增長(cháng)29.6%;磨料磨具進(jìn)口額1.8億美元,同比增長(cháng)30.8%;機床功能部件進(jìn)口額增幅更大 ,為4.7億美元,同比增長(cháng)63.7%。

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看,2021年1-3月進(jìn)口來(lái)源居前三位的分別是:日本10.9億美元,同比增長(cháng)50.9%;德國6.7億美元,同比增長(cháng)7.1%;中國臺灣4.3億美元,同比增長(cháng)68.5%。

出口方面,2021年一季度總體呈現大幅增長(cháng)的趨勢。出口額同比增長(cháng)37.3%,與2019年一季度相比,增長(cháng)22.8%。其中,金屬加工機床出口額11.2億美元,同比增長(cháng)40.8%。其中,金屬切削機床出口額7.7億美元,同比增長(cháng)43.0%;金屬成形機床出口額3.6億美元,同比增長(cháng)36.4%。一季度,切削刀具出口額8.3億美元,同比增長(cháng)49.6%;磨料磨具出口額8.2億美元,同比增長(cháng)56.5%。

從出口去向來(lái)看,2021年1-3月份,出口去向前三位的分別是:美國5.1億美元,同比增長(cháng)47.2%;越南3.1億美元,同比增長(cháng)57.1%;印度3.0億美元,同比增長(cháng)46.2%。

三、行業(yè)運行特點(diǎn)

(一)整個(gè)行業(yè)運行情況全面好轉

從協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據、有關(guān)分會(huì )提供的分析材料,以及協(xié)會(huì )對部分企業(yè)的調研情況來(lái)看,2021年一季度各分行業(yè)的多數企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比大幅度增長(cháng),與2019年同期比也有一定程度增長(cháng),訂單飽滿(mǎn),加班情況普遍,生產(chǎn)壓力很大。近十年來(lái)行業(yè)整體波動(dòng)下行后,市場(chǎng)需求呈現復蘇態(tài)勢。

進(jìn)口實(shí)現恢復性增長(cháng),進(jìn)口額與2019年同期比僅小幅減少,出口不僅同比大幅增長(cháng),且比2019年同期增長(cháng)2成多。

市場(chǎng)需求轉旺的原因是多方面的,主要是 為克服疫情影響實(shí)施的經(jīng)濟刺激和助企紓困政策顯效,國外疫情反復使得大量訂單涌入我國,同時(shí)進(jìn)口需求得不到保障,疫情期間需求的延后釋放,汽車(chē)制造業(yè)恢復增長(cháng),工程機械、農業(yè)機械等行業(yè)大幅增長(cháng)的拉動(dòng),以及2020年同期基數低,等等。

(二)金屬切削機床增長(cháng)趨勢更為強勁

從上面數據可以看出,2021年1-3月金屬切削機床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、機床產(chǎn)量、新增訂單、在手訂單同比增長(cháng)幅度顯著(zhù)。與2019年同期比較,也有一定程度增長(cháng)。特別是在手訂單維持高位,新增訂單持續快速增長(cháng),且遠高于營(yíng)業(yè)收入的增速,為后期發(fā)展提供充足的內生動(dòng)力。

金屬成形機床分行業(yè)主要經(jīng)濟指標的同比增長(cháng)幅度普遍低于金屬切削機床。與2019年同期比較,金屬成形機床新增訂單增長(cháng)31.7%,其他多項指標較疫情前的2019年同期水平還有一定差距,金屬成形機床分行業(yè)的整體上處于恢復過(guò)程當中。但有一些行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)已經(jīng)呈現出強勁增長(cháng)趨勢。

(三)創(chuàng )新日益成為企業(yè)發(fā)展的主要動(dòng)力

協(xié)會(huì )調研中了解到,在市場(chǎng)需求普遍轉旺的形勢下,機床工具行業(yè)企業(yè)的運行情況仍有較大差別。在行業(yè)下行期間堅持不懈進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和結構調整、緊跟市場(chǎng)需求變化的企業(yè),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)更為突出。

近年來(lái),在我國供給側結構性改革和產(chǎn)業(yè)結構調整優(yōu)化大背景下,市場(chǎng)需求發(fā)生了深刻變化。例如,新能源汽車(chē)、5G及半導體等新興行業(yè)的快速發(fā)展,對機床工具產(chǎn)品提出了很多新的要求,總體上產(chǎn)品需求層次正在逐步提高。機床產(chǎn)業(yè)發(fā)展正呈現出由離散型制造技術(shù)向系統集成和智能制造技術(shù)轉變、從批量化向定制化轉變、從需求實(shí)現向需求創(chuàng )造轉變、從投資型向投資兼顧消費型轉變的新變化。應對需求變化和競爭壓力,創(chuàng )新成為驅動(dòng)行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的迫切需求。

四、行業(yè)運行中的突出問(wèn)題與政策建議

(一)原材料價(jià)格上漲嚴重影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)

很多企業(yè)反映,當前鋼材、銅、鋁等主要原材料,以及產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套件價(jià)格持續上漲,導致企業(yè)成本大幅上漲。對鍛壓機械、重型機床、機床附件等分行業(yè)的影響尤為嚴重。

建議有關(guān)部門(mén)加強對原材料價(jià)格的宏觀(guān)調控,抑制價(jià)格的異常上漲,維護企業(yè)正常經(jīng)營(yíng),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的健康發(fā)展。

(二)機床工具行業(yè)人才缺乏問(wèn)題突出

在近年來(lái)機床產(chǎn)業(yè)持續下行情況下,行業(yè)利潤率持續走低,工作相對辛苦,技能要求相對較高,工資水平卻很難大幅提升,從而導致越來(lái)越多的年輕人不愿從事機床行業(yè)。企業(yè)普遍反映,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才招聘困難重重,高端人才更是難找。鑄造、焊接、機加、裝配等產(chǎn)業(yè)工人招聘也愈加困難。

建議 加大對專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的培養,重視技工培養,培育具有工匠精神的專(zhuān)業(yè)技能人才。同時(shí)研究出臺穩定和培養專(zhuān)業(yè)和技能型人才的政策。

(三)突破卡脖子問(wèn)題所需研發(fā)投入不足

由于機床工具產(chǎn)品利潤率不高,企業(yè)研發(fā)投入普遍不足。特別是高端機床、數控系統、精密傳感器、關(guān)鍵功能部件等卡脖子領(lǐng)域,技術(shù)水平上與國外差距大,需要的科研資金投入很大,大多數企業(yè)無(wú)法負擔。

當前國內外各方面情況的演變,給高端機床及配套功能部件、數控系統等的國產(chǎn)化替代創(chuàng )造了良好的條件,特別是機床工具的用戶(hù)企業(yè)對國內產(chǎn)品的接受意愿大為提高。建議 加大支持力度,使一批具備攻關(guān)條件和基礎的企業(yè)脫穎而出,盡快解決卡脖子問(wèn)題,并帶動(dòng)行業(yè)轉型升級。

總體來(lái)看,一季度機床工具行業(yè)市場(chǎng)需求快速增長(cháng),行業(yè)運行穩中向好,實(shí)現了全年開(kāi)門(mén)紅,為全年運行打下了良好基礎。但原材料價(jià)格的大幅上漲問(wèn)題比較突出。全球疫情防控形勢依然嚴峻,外部經(jīng)濟環(huán)境依然復雜。

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的發(fā)展趨勢,我們預計,如疫情沒(méi)有嚴重的反彈,不確定因素得到有效應對,各項政策持續顯效發(fā)力,2021年機床工具行業(yè)將延續2020年恢復性增長(cháng)態(tài)勢,主要經(jīng)濟指標有望增長(cháng)5%以上??紤]到上年基數等因素的影響,增長(cháng)速度可能呈逐步降低趨勢。

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文本標簽:機床工具,態(tài)勢
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